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欧派、索菲亚、海鸥住工等纷纷入局 “旧改”, 分食“大蛋糕”!

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-08-25   来源:网络   浏览次数:1039
核心提示:7月20日,国务院办公厅正式对外发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(以下简称“意见”)明确城镇老旧小区改造

7月20日,国务院办公厅正式对外发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(以下简称“意见”)明确城镇老旧小区改造的目标任务、对象范围以及支持政策。


据《意见》透露,2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户,力争在“十四五”期末,基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区的改造任务。


据住建部此前排查结果显示,全国2000年以前建成的老旧小区近17万个、涉及居民上亿人、超4200万户。


有研究人士保守预估,按本次老旧小区改造的三大内容来看,基础类的改造平均成本约每平方米300元,按40亿平方米待改造面积测算,预计全国老旧小区基础设施改造需投入1.2万亿元;改善类改造若只考虑电梯和停车,预计需要至少2.66万亿元;


而对于提升类改造来说,若按每个小区投入400万元、17万个小区估算,需要0.68万亿元。


因此,保守估计老旧小区改造至少需投入4.54万亿元。大体量的旧改,对于老旧小区的住户来说是自然是利好,对于卫浴、家居等领域的企业也是一块“大蛋糕”。


惠达卫浴:


瞄准老旧小区改造,月销量增长25%


8月4日,据湖北商报的报道,惠达卫浴“瞄准老旧小区改造”,5月份国内销量增长了25%。在参与城市更新的过程中,惠达卫浴积累了丰富的经验。


近十年来,惠达卫浴参与了北京的安置房、公租房、棚改房、人才房等数十个重大项目,累计为北京市及区县提供了20余万套卫浴产品。


欧派、索菲亚、海鸥住工等纷纷入局 “旧改”, 分食“大蛋糕”!


据海鸥住工在2020年7月6日发布的《投资者关系活动记录表》,海鸥住工目前拥有有巢氏和福润达两大定制整装卫浴品牌。2019 年公司持续深化转型升级战略,积极开拓国内内装工业化部品部件及服务市场,大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务。


凭借良好的品牌形象及过硬的产品品质,海鸥住工继成为龙湖地产、越秀地产、万科地产SMC和彩钢板两种材质整装卫浴集采供应商后,进一步扩大市场份额成为旭辉领寓、卓越集团、华润置地、上坤集团集采供应商。


2019年,万科集团董事会主席郁亮曾指出,旧改和TOD是房地产商传统开发业务新增长曲线。在新一轮的“旧改”中,万科、龙湖、卓越、华润的表现都相当抢眼。在7月22日,万科与沈阳政府签署合作斥资560亿,投入产业园及旧改项目。


5月11日,卓越集团也拿下东莞超18万平米的旧改项目。作为国内第一家成立城市更新集团的房地产商,卓越一直是业内最大的“旧改”玩家之一。随着这些超大型“旧改”项目的落地,相关卫浴产品配套商之一的海鸥住工或将迎来新一轮的发展机会。


欧派家居:


北京二手房改造业务占总业务量的七成


除了卫浴企业,家居企业对“旧改”的参与度更高,潜力也更大。5月24日,新时代证券发布的一则主题为《多品类、双品牌、大家居驱动稳健成长,深耕全渠道铸就强者恒强》的研报显示,我国房地产已告别新房主导时期,重心向存量交易转移。


2018 年,我国套户比达 1.13,处于国际中等水平,表明住房短缺问题已得到缓解,住宅存量较为充裕。从交易量看,一线城市二手房交易占比有所提高,北京、深圳二手房交易量占比超 60%,广州二手房交易仍有提升空间,整体步入存量房时代。


欧派、索菲亚、海鸥住工等纷纷入局 “旧改”, 分食“大蛋糕”!


对于定制家居企业来说,二手房市场正在成为最重要的营收来源。2018年欧派家居在广州本地的订单量,约七成来自二手房的装修、换新,与一手房交易的粘性越来越小。


此外,老旧小区升级改造迎来一系列政策利好,将加速二手房装修、换新的需求。今年4 月份,《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》正式发布,强调推进城市更新、老旧小区改造等;政治局会议也明确了特别国债的投向,其中就包括对老旧小区的改造。7月20日,《意见》的发布为“旧改”又添了一把火。


新时代证券预计,老旧小区升级改造、二手房交易带来的住房翻修需求将成为欧派家居的新增长点,并在一定程度上平抑房地产周期性波动影响,弱化家居行业地产后周期属性。


索菲亚:


专门推出旧房翻新套餐,


二手房、翻新房数量呈增长态势


据奥维云网(AVC)数据,从住宅装修市场的产值结构来看,老房及二手房翻新市场在2019年合计占比超过40%,2020年将超过42%。


而毛坯商品住宅市场的比重持续下降,2019年预计略低于23%,2020年将降至17.6%,毛坯房市场在2020年也将低于37%。存量房翻新市场产值将持续超过毛坯房市场产值规模。


欧派、索菲亚、海鸥住工等纷纷入局 “旧改”, 分食“大蛋糕”!


在2019年“3.15”期间,索菲亚顺势推出旧房翻新套餐。相关财报显示,2019年索菲亚客户订单新房从73%降低到66%,二手房翻新房呈增长态势。


有机构指出,在改造内容方面,今年大力推进的城镇老旧小区改造工作是此前改造工作的升级版,从单项改造变成把改造内容分成三类:一是基础类,包括水暖气路等市政配套基础设施改造提升、小区建筑物公共部位维修;


二是完善类,包括小区的环境及配套设施改造提升,有条件的加装电梯等;三是提升类,包括社区公共服务产品的供给,比如养老、托育、卫生防疫、助残等。


依托“旧改”,卫浴、家居、建材、物业、通信设备等行业都将迎来一波高速增长。在“旧改”的辐射和带动下,钢材、外墙涂料、水泥、砂浆、建筑保温材料、木材等建筑材料,停车设备、绿化设备、电梯等社区器材,餐饮、零售、教育、养老等服务性消费需求,光纤、5G建设等新基建产业都有望获得全新的驱动力。


作为导火索,“旧改”或将打开房地产存量房时代的想象空间,发掘出泛家居产业的新一轮需求,赋能卫浴行业做大、做强。

 
 
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